Skyfield Digital ayuda a los asesores financieros a ser encontrados por personas que buscan ayuda con la planificación financiera, desde preguntas sobre la jubilación hasta necesidades de propietarios de negocios. Creamos una presencia en línea con inteligencia artificial y un sistema de búsqueda que cumple con las normativas, generando confianza antes de la primera reunión y llenando el calendario de llamadas iniciales.
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ChatGPT
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PerplexityRespondemos en un plazo de 48 horas.
Sin compromiso. Su auditoría abarca el posicionamiento en Google, el SEO técnico y cómo los motores de IA responden a las necesidades de asesores financieros como usted.
Pocas personas eligen un asesor con una sola búsqueda. Una persona próxima a jubilarse busca información sobre cómo saber si está lista para jubilarse y luego un asesor financiero independiente o un planificador financiero fiduciario cerca de ella. Un médico o un empresario busca un asesor que comprenda su situación. Durante el proceso, verifican las credenciales, leen reseñas, consultan la información de la firma en BrokerCheck o en la base de datos de asesores de la SEC, y preguntan en ChatGPT qué es un fiduciario y cómo cobran los asesores, para luego encontrar las firmas locales que mejor se ajusten a sus necesidades.
La confianza es el producto, por lo que el sitio web, los perfiles y las respuestas de la IA deben comunicar de forma coherente quiénes son sus clientes, cómo se les paga y qué hacen. Además, todo debe cumplir con las normas de publicidad y divulgación. Las empresas que publican información clara para un grupo de clientes definido, mantienen actualizadas sus credenciales y divulgaciones, y aparecen en el mapa informativo, son las primeras en ser contactadas. Las empresas con una página genérica de gestión patrimonial y una foto de archivo quedan descartadas.
Lo que escriben tus clientes
Cada una de estas búsquedas es algo que Skyfield puede hacer por ti en Google y dentro de las respuestas de IA.
Los problemas que vemos con mayor frecuencia cuando auditamos a asesores financieros.
Las normas sobre publicidad, testimonios y divulgación limitan lo que los asesores pueden decir, y las revisiones requieren tiempo. El contenido debe ser específico y útil, sin afirmaciones sobre el rendimiento ni consejos.
Fidelity, Schwab, Vanguard, los asesores automatizados y los sitios web de comparación llenan las búsquedas genéricas. Las empresas independientes, en cambio, se destacan por su especialización, ubicación y credenciales.
Los clientes potenciales consultan primero las credenciales, los registros regulatorios y las reseñas. Un sitio con información breve, sin explicación de tarifas ni transparencia alguna, los pierde antes de que reserven.
SEO, posicionamiento geográfico y desarrollo web a cargo de un mismo equipo, basado en la forma en que los asesores financieros realmente captan clientes.
Posicionamientos y clientes potenciales de Google para los servicios y ubicaciones en los que compiten los asesores financieros.
La optimización generativa de motores, como recomiendan ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity y Google AI Overviews.
El sitio web de un asesor financiero debe generar credibilidad, explicar claramente los servicios y las tarifas, incluir la información requerida y facilitar la reserva de una llamada inicial. Skyfield crea estos sitios web optimizados para SEO, con puntos de control de cumplimiento y sin promesas de rendimiento.
El SEO para asesores funciona mejor cuando es específico y claro. Creamos una página para cada servicio que ofrece, como planificación de jubilación, planificación fiscal, coordinación patrimonial, financiación universitaria y planificación para propietarios de negocios, y una página para cada grupo de clientes al que atiende, como personas próximas a jubilarse, médicos, ejecutivos o clientes en proceso de divorcio. Las páginas de perfil de los asesores muestran sus credenciales, designaciones y enlaces a registros regulatorios públicos. Las páginas de oficinas y los perfiles de Google My Business cubren las ciudades a las que presta sus servicios. Las guías educativas explican cómo funcionan las comisiones y qué es un fiduciario. Todas las páginas pasan primero por su revisión de cumplimiento.
Todas las campañas se basan en nuestro marco de trabajo de Cinco Pilares del SEO y en los informes de tu propia Google Search Console y datos de GA4, por lo que las cifras que ves son las mismas que ve Google.
Obtén una auditoría SEO gratuitaCuando alguien le pregunta a Claude qué es un asesor fiduciario o qué empresas cercanas que solo cobran honorarios trabajan con dueños de negocios, la respuesta se basa en sitios web de reguladores y acreditaciones, directorios como NAPFA y el CFP Board, reseñas de Google, publicaciones financieras y sitios web de empresas que detallan claramente sus servicios y tarifas. Agregamos esquemas de FinancialService y Person con credenciales y áreas de servicio, redactamos páginas educativas centradas en la respuesta que no brindan asesoramiento de inversión, mantenemos la información de la empresa consistente en todos los directorios y registramos las preguntas que hacen los clientes potenciales para que usted vea cuándo se menciona su empresa.
GoogleChatGPTGeminiClaudePerplexityLas citas, las menciones y el sentimiento asociado a cada tema se publican junto con su clasificación cada mes.
Tres pasos desde la primera auditoría hasta la consolidación de los resultados.
Una auditoría SEO y geográfica gratuita, seguida de un plan diseñado en torno a cómo los asesores financieros consiguen ser encontrados y cuánto vale un nuevo cliente para usted.
Correcciones técnicas, estructura del sitio, esquema, contenido y enlaces. Cada tarea se muestra en tu tablero semanal de Monday.com a medida que se va implementando.
Se realiza un seguimiento mensual de las clasificaciones, los clientes potenciales orgánicos, las menciones de IA y el sentimiento de marca, con resultados que mejoran año tras año.
Todas las cifras que mostramos provienen de Google Search Console, GA4 y de tus propias sugerencias de IA monitorizadas.
Resultados reales en todos los sectores y países. Todas las cifras provienen de Search Console, GA4 y de las sugerencias de IA monitorizadas.
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Ver másLos planes de SEO y geolocalización de Skyfield Digital comienzan en $1,500 al mes y llegan hasta $10,000 al mes con el plan Scale. Todos los planes incluyen contenido SEO y geolocalizado, enlaces entrantes y seguimiento de sugerencias mediante IA en ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Copilot y Google AI Overviews.
Más empresas con las que trabajamos en el sector financiero y B2B.
Una auditoría gratuita abarca su SEO técnico, posicionamiento en los rankings, presencia local y cómo ChatGPT, Gemini y Perplexity responden actualmente a las necesidades de su negocio.
Los planes comienzan en $1,500 al mes e incluyen SEO y posicionamiento geográfico. Un asesor individual o una pequeña empresa generalmente se beneficia de los planes Launch o Growth, mientras que las empresas con varios asesores, oficinas y grupos de clientes suelen necesitar los planes Growth o Authority. Todos los planes incluyen contenido, enlaces y sugerencias de IA con seguimiento.
La creación de perfiles y listados puede mejorar la visibilidad local en un par de meses. Las páginas de servicios y grupos de clientes suelen tardar entre tres y seis meses en posicionarse. Las relaciones de asesoramiento se construyen lentamente, así que espere que las llamadas aumenten gradualmente y llegue bien informado.
Generalmente ambas. Las páginas locales muestran dónde te reúnes con tus clientes, y las páginas de grupos de clientes muestran a quiénes sirves mejor. Una página para médicos o dueños de negocios se posiciona según lo que esas personas escriben y les da a los asistentes de IA una razón clara para recomendarte.
La gente pregunta a los asistentes qué es un fiduciario, cómo se les paga a los asesores y qué empresas deberían considerar, y las empresas mencionadas se consultan a continuación. GEO facilita a estos motores de búsqueda la identificación de sus servicios, credenciales y clientes.
Antes de su publicación, cada página es revisada por su responsable de cumplimiento normativo, quien incluye las divulgaciones requeridas y no contiene afirmaciones sobre el rendimiento ni consejos personales. El uso de reseñas y testimonios se rige por las normas de publicidad para asesores, por lo que diseñamos el proceso de revisión junto con su equipo de cumplimiento normativo.
Llamadas y solicitudes de información desde el Perfil de Google Business, posicionamiento y clics desde Search Console, reservas de llamadas de descubrimiento y envíos de formularios en GA4, y una lista de seguimiento de sugerencias de IA que muestran cuándo se menciona a su empresa. Todo se muestra semanalmente en un panel de Monday.com.
Herramienta de visibilidad de IA Vantage
