ウェブサイト開発 ファイナンシャルアドバイザー

Skyfield Digital、信頼性を確立し、サービス内容と料金を分かりやすく説明し、初回相談の予約を簡単に行えるように設計されたファイナンシャルアドバイザー向けウェブサイトを構築します。すべてのサイトには必要な開示情報が掲載され、検索順位上位表示を目指して構築されています。

★★★★★ 5.0 から 20 検証済みのGoogleレビュー
  • GoogleGoogle
  • ChatGPTChatGPT
  • GeminiGemini
  • ClaudeClaude
  • PerplexityPerplexity

無料のウェブサイトレビューを受けよう

48時間以内にご返信いたします。

    義務は一切ありません。お客様の現在のウェブサイトを、速度、コンバージョン率、テクニカルSEO、Google検索結果やAIによる回答における表示状況などについて分析いたします。

    ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトが果たすべき役割

    見込み客は慎重な姿勢で訪れます。彼らは、あなたが誰で、誰にサービスを提供し、どのように報酬を得ており、受託者としての役割を果たしているかどうかを確認したいと考えており、予約前に公的規制データベースであなたの身元を確認することがよくあります。サイトは、開示情報を掲載し、コンプライアンス審査を通過すると同時に、見込み客との情報共有の場として機能しなければなりません。よくある問題は、内容が薄いベンダーテンプレート、経歴の説明がなく、料金の説明がなく、同意文のない問い合わせフォーム、コンプライアンスチケットと開発者の手を借りなければ誰も更新できないページなどです。

    Skyfieldサイトの設計と構築を行い、その後、同じチームが検索エンジンのランキング向上に取り組みます。デザイン会社とSEO会社の間で作業が引き継がれることはないため、サイト公開初日から構造、速度、コンテンツが完璧な状態を維持できます。

    ファイナンシャルアドバイザー向けのウェブサイトが果たすべき役割

    • 資格情報および開示事項アドバイザーの経歴、役職、公的規制記録へのリンク、および必要な開示事項が正しく記載されている。
    • 料金とサービスに関するページ貴社が提供するサービス内容、対象顧客、そして業務に対する報酬の支払い方法について、明確な説明をお願いします。
    • 簡単な相談予約初回面談の期待値を明確にしつつ、機密性の高い財務情報を尋ねないようなスケジュール調整。
    • クライアントログインアクセス貴社が既に利用している顧客ポータルおよびプランニングツールへの、分かりやすいログイン経路。

    ファイナンシャルアドバイザー向けウェブサイトに組み込むもの

    ファイナンシャルアドバイザーにとって、訪問者を顧客に変えるページの種類、連携機能、および詳細情報。

    CRM連携

    Redtail、Wealthbox、またはSalesforceに送信された問い合わせには、ページと情報源が記録されます。

    コンプライアンスワークフロー

    ページ変更に関するレビュー手順と承認ログを設けることで、編集内容がポリシーの範囲内に収まるようにします。

    アドバイザープロフィール

    チームに所属する各アドバイザーの経歴、専門分野、人物像を記載したプロフィールページ。

    ディスカバリーコールのスケジュール設定

    Calendlyなどの予約システムを利用し、初回通話の期待値を明確にするための、簡潔で負担の少ない問診票を用意する。

    情報開示の枠組み

    企業開示情報および規制関連文書へのリンクは一元管理され、すべてのページに表示されます。

    リソースライブラリ

    教育ガイドと計画チェックリストは、トピック別および顧客グループ別に整理され、発行前に審査されます。

    適切なプラットフォーム上に構築

    WordPressは、高度な教育コンテンツ、アドバイザーのプロフィール、CRM連携などに対応できるため、ほとんどのコンサルティング会社に適しています。また、マーケティング担当者がコンプライアンスプロセスに沿って更新することも可能です。シンプルなサイトを希望する個人アドバイザーは、Wixで始め、後からWordPressに移行することもできます。

    WordPress

    コンテンツ量の多いサイト、サービス業、そしてチームが簡単に編集できる必要があるあらゆるもの。

    Shopify

    オンライン販売を行うブランド向けの製品カタログ、決済システム、在庫管理システム。

    ウィックス

    管理プラットフォーム上で迅速に立ち上げる必要がある小規模サイト。

    Drupal

    複雑な権限設定、コンテンツワークフロー、およびシステム統合を必要とする大規模組織。

    カスタム

    テンプレートではうまく処理できないポータル、計算ツール、予約フロー、アプリケーション。

    創業当初からトップクラスの地位を目指して構築

    ほとんどのウェブサイトリニューアルは、旧サイトが獲得していたリダイレクト、ページ構造、技術的な設定が引き継がれないまま新サイトが公開されるため、ランキングが低下します。Skyfield Skyfield、お客様のSEOチームとして、私たちが引き継ぎたいと思うようなウェブサイトを、ファイナンシャルアドバイザーの皆様のために構築します。なぜなら、私たちはまさにお客様のSEOチームだからです。

    このサイトは、クリーンなURL構造、スキーママークアップ、高速なCore Web Vitals、GA4とSearch Consoleでのトラッキング、そして顧客がGoogleやAIアシスタントで行う検索に合わせて作成されたコンテンツを備えて公開されます。

    ファイナンシャルアドバイザーのためのSEOとGEO

    すべてのビルドに含まれています

    • リニューアルおよび移行のための完全なリダイレクトマップ
    • AIエンジン向けのスキーママークアップとエンティティシグナル
    • コアウェブバイタルとモバイルパフォーマンス
    • GA4、サーチコンソール、コンバージョントラッキング
    • アクセシビリティと安全なホスティング設定
    • チームメンバーがサイトを編集できるようにするためのトレーニング

    ウェブサイトプロジェクトの進め方

    サイトが稼働し、トラッキングされ、ランキングされるようになるまで、たった4つのステップです。

    ステップ1

    発見

    私たちは、ファイナンシャルアドバイザーがどのように顧客を獲得しているか、あなたの現在のサイトの強み、そして新しいサイトに必要なすべてのページと機能をマッピングします。

    • 目標とコンバージョン経路
    • コンテンツとページ一覧
    • キーワードとプロンプトの調査
    ステップ2

    デザイン

    デスクトップ版とモバイル版のワイヤーフレームとデザインを、貴社のブランドと訪問者が取るべき行動に基づいて作成します。

    • サイトマップとワイヤーフレーム
    • チームでデザインラウンドを実施する
    • モバイルファーストのレイアウト
    ステップ3

    建てる

    最適なプラットフォーム上で開発を行い、統合、フォーム作成、速度改善、オンページSEOなどを随時実施します。

    • 開発と統合
    • スキーマ、スピード、トラッキング
    • コンテンツが読み込まれ、最適化されました
    ステップ4

    ローンチとランキング

    リダイレクト、テスト、ローンチ、そして新しいサイトの成長を維持するためのSEOと地域最適化(GEO)対策。

    • リダイレクトマップとQA
    • 起動と監視
    • 継続的なSEOとGEO対策

    ウェブサイト開発価格

    ファイナンシャルアドバイザー向けに制作するウェブサイトはすべて、プロジェクトごとに見積もりを作成いたします。見積もり金額は、ページ数、プラットフォーム、必要な連携機能、コンテンツ作成量によって異なります。作業開始前に、固定価格と納期をお知らせいたします。

    • 時間ごとの追加料金なしの固定価格プロジェクト
    • SEOとGEOプラン(月額1,500ドルから)と組み合わせれば、さらに成長が期待できます。
    • サイト、ドメイン、およびすべてのアカウントはあなたの所有物です。

    ウェブサイトのプロジェクトと成果

    当社が構築し、上位表示させたサイト。すべての数値は、Search Console、GA4、およびトラッキングAIプロンプトから取得したものです。

    非営利団体 ウェブサイト開発

    キリスト教連合ウェブサイト事例研究:12のミニストリーサイトを1つのマルチサイトに統合

    クリスチャン・ユニオンは、全国的な活動、10のキャンパス支部、および各種プログラムごとに個別のウェブサイトを運営していました。 Skyfield Digitalそれらをカスタムテーマを備えた1つのWordPressマルチサイトに統合し、12のサイト、信仰書、雑誌、オーディオライブラリなどを構築しました。

    もっと見る

    より多くの顧客を獲得できるウェブサイトをお探しですか?

    貴社の事業内容をお聞かせください。現在のウェブサイトの無料レビューと、新しいウェブサイトのプランをご提案いたします。

    ウェブサイトに関するファイナンシャルアドバイザーからの質問

    Skyfield、アドバイザー、サービスページ、統合、およびお客様のコンプライアンスレビューに基づいて、プロジェクトごとに見積もりを作成します。ほとんどのアドバイザリーサイトは、開始から公開まで6~10週間かかります。見積もり前に、お客様とプロジェクトの範囲を明確にします。

    移行が適切に行われれば、問題ありません。すべてのサービス、アドバイザー、オフィスのURLを維持またはリダイレクトし、上位表示されているコンテンツを引き継ぎ、ローンチ後にはSearch Consoleを監視して、パフォーマンスの低下を早期に発見します。

    はい。お問い合わせフォームと予約システムをRedtail、Wealthbox、SalesforceなどのCRMと連携させることで、すべてのリードの発信元を記録します。クライアントポータルはお客様のカストディアンまたはプランニングプラットフォームに維持され、サイトからそれらにリンクされます。

    はい、可能です。ドメイン、ホスティング、コンテンツはすべて貴社名義で設定され、管理者権限も完全に付与されます。また、特定の構築ツールやベンダーとの契約に縛られることは一切ありません。

    サイトは、サービスとクライアントグループの構成、スキーマ、ローカルSEOの基本設定を備えた状態で公開されます。継続的なランキング向上、ガイド作成、レビュー、AIによる可視性向上は、当社のSEOおよびGEOプランを通じて実現されます。これらのプランは、サイト公開時から開始することをお勧めします。